Londres (EFE).- El Banco Sabadell está estudiando la venta de su filial británica TSB mientras se defiende de una opa hostil de 11.000 millones de euros por parte de BBVA, informó este lunes el diario británico Financial Times (FT).
La entidad dirigida por Josep Oliu estaría trabajando con asesores para examinar la venta de su sucursal en el Reino Unido y ha estado en contacto con posibles postores, según indicaron personas familiarizadas con el asunto al FT.
Estas fuentes señalaron que, en las últimas semanas, han circulado «documentos relativos a una venta» entre potenciales compradores y, de acuerdo con la publicación, una persona agregó que las partes interesadas tuvieron acceso a un proceso limitado de diligencia debida (due diligence, en inglés), así como a una sala de datos.
El Sabadell habría iniciado el proceso tras recibir interés no solicitado en TSB por múltiples partes y se espera que los interesados presenten sus ofertas este mes, recoge el FT, que menciona entre los posibles postores a entidades bancarias como Barclays, NatWest, Santander UK o HSBC.
TSB fue adquirida por Sabadell en 2015
TSB, anteriormente propiedad de Lloyds Banking, fue adquirida por Sabadell en 2015 por 1.700 millones de libras (casi 2.000 millones de euros) como parte de su estrategia de internacionalización, pero la actual batalla contra la opa hostil de BBVA desde hace más de un año, plantea dudas sobre el futuro de la filial británica.
Según los datos reflejados por el FT, el precio que Sabadell buscaría por la venta de TSB rondaría entre los 1.700 y los 2.000 millones de libras (entre 2.000 y 2.350 millones de euros).
TSB cuenta con alrededor de 5 millones de clientes en el Reino Unido y reportó activos totales de 46.100 millones de libras (54.147 millones de euros) a finales de 2024.
Banco Sabadell analizará cualquier oferta en firme
El Banco Sabadell ha confirmado que ha recibido muestras de interés por su filial británica, TSB, y ha añadido en un comunicación al supervisor bursátil español que analizará cualquier eventual oferta en firme que pueda llegar a presentarse.
De esta forma el grupo presidido por Josep Oliu responde a las informaciones que aseguraban que estudia la venta de su filial británica mientras se defiende de una opa hostil de 11.000 millones de euros por parte del BBVA, una noticia avanzada por el Financial Times.
Hasta hace muy poco, la cúpula del Banco Sabadell se mostraba muy satisfecha con la evolución de TSB, sin embargo, según el diario británico estaría trabajando con asesores para examinar la venta de su sucursal en el Reino Unido y ya habría estado en contacto con posibles postores.
En las últimas semanas, añadían las fuentes próximas a la operación citadas por el diario británico, han circulado «documentos relativos a una venta» entre potenciales compradores y las partes interesadas habrían tenido acceso a algunos datos detallados del negocio.
El Sabadell habría iniciado el proceso tras recibir interés no solicitado en TSB por múltiples partes, lo que ha confirmado la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y se espera que los interesados presenten sus ofertas este mes.
A este respecto, el Sabadell asegura este lunes que analizará cualquier oferta vinculante que pueda llegarle, y el Financial Times menciona entre los posibles postores a Barclays, NatWest, HSBC o Santander UK.